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한국콜마, 수익성 회복에 대한 확인 필요할 것 -HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 "수익성 회복에 대한 확인 필요할 것"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,500원을 내놓았다. |
| HMC투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "일회성 요인을 제외하고, 동사 상대적 강점으로 부각되었던 안정적 수익성의 구조적 회복이 확인되는 시점에 주가는 반등 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "국내 화장품부문은 홈쇼핑채널에서 히트한 브랜드向 수주확대 영향으로 부문 성장세 지지, 원브랜드샵 역시 중고가 라인업 위주로 안정적 실적 증가 기여 지속, 드럭스토어 PB제품 신규수주 확대, 수출금액은 아직 비중이 미비하지만, 연초 고성장세 시현한 이후 둔화된 모습"라고 밝혔다. 한편 "제약부문은 동사 풀케어제네릭, 잇몸치료전문제, 개비스콘 제네릭 높은 실적 기여도, CMO 대량생산 강점으로 고마진 유지해왔으나, 당분기 허가권 취득 관련 임상 및 생동성 시험 비용 선제적 반영 영향으로 전사 마진 훼손, 신제품 지속 출시 계획에 따른 capa 증설 예정(현재 1,500억원→2018년 4,000억원)"라고 전망했다. |
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