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[투데이리포트]한국콜마, "수익성 회복에 대한…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 "수익성 회복에 대한 확인 필요할 것"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,500원을 내놓았다. HMC투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "일회성 요인을 제외하고, 동사 상대적 강점으로 부각되었던 안정적 수익성의 구조적 회복이 확인되는 시점에 주가는 반등 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "국내 화장품부문은 홈쇼핑채널에서 히트한 브랜드向 수주확대 영향으로 부문 성장세 지지, 원브랜드샵 역시 중고가 라인업 위주로 안정적 실적 증가 기여 지속, 드럭스토어 PB제품 신규수주 확대, 수출금액은 아직 비중이 미비하지만, 연초 고성장세 시현한 이후 둔화된 모습"라고 밝혔다. 한편 "제약부문은 동사 풀케어제네릭, 잇몸치료전문제, 개비스콘 제네릭 높은 실적 기여도, CMO 대량생산 강점으로 고마진 유지해왔으나, 당분기 허가권 취득 관련 임상 및 생동성 시험 비용 선제적 반영 영향으로 전사 마진 훼손, 신제품 지속 출시 계획에 따른 capa 증설 예정(현재 1,500억원→2018년 4,000억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 109,405 | 132,000 | 83,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 83,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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