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한국콜마, 본사를 뛰어넘는 성장기대 - 교보증권
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| 교보증권에서 22일 한국콜마(161890)에 대해 "본사를 뛰어 넘는 성장성이 기대되는 미국"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. |
| 교보증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마의 PTP 인수는 기업가치를 제고시킬 수 있는 강력한 요인이라 판단한다. PTP가 글로벌 메이저 화장품 회사에 색조 제품을 납품하고 있다는 것은 동사의 색조 관련 기술력과 제품력을 반증해 주는 요인. PTP의 색조 경쟁력은 한국콜마가 상대적으로 취약한 색조부문 경쟁력을 보완해 줄 수 있는 요인이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "최근 글로벌 화장품 회사들의 기초제품 OEM/ODM이 확산되고 있는 추세이며, 실제 웜저가 고객사의 요청에 대응할 수 없었던 부분이 기초제품 오더였다. 향후 한국콜마는 미국에 기초제품 관련 설비 투자 및 색조 관련 보완 투자를 진행할 계획(현재 PTP 설비에서 금액 기준 700억원 생산 가능)"라고 밝혔다. 한편 "PTP의 인수가 완료되는 10월 중순경부터 미국이 연결 실적으로 반영될 예정. PTP의 색조와 한국콜마의 기초제품 경쟁력 그리고 웜머의 글로벌 고객사 네트워크가 가져다 줄 시너지 효과 감안 시, 향후 미국은 한국콜마 본사 이상의 성장성을 보여줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
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