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[투데이리포트]한국콜마, "미국시장 진출 본격…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 20일 한국콜마(161890)에 대해 "미국시장 진출 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "전일 장중 전자공시를 통해 미국법인 인수를 위한 특수목적회사 석오(Seokoh)를 설립한다고 발표했다. 4Q16부터 PTP 실적이 한국콜마에 연결 반영될 것으로 보이는데 콜마의 지배주주순익에 기여하는 정도는 높지 않지만 미국 현지 영업기반을 갖고 있는 협력사와의 협업으로 리스크를 줄이고, 단순히 미국 시장 진출에 따른 매출 볼륨 확대 이외에 글로벌 기업으로서의 입지를 마련하는 기회로서 의미가 크다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3Q16에도 이전 분기와 마찬가지로 화장품 수출과 제약, 북경법인 위주의 높은 실적 성장세가 예상된다. 중장기적으로는 중국 무석지구내 생산법인 신규 설립과 미국법인 인수를 통해 해외 인프라 강화에도 속도를 내는 모습"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 미국법인을 시작으로 18년에는 중국 무석공장에서의 실적 기여가 가능할 것으로 예상되어 분기 실적 호조에 따른 단기 투자전략 이외에도 중장기 투자 관점에서 지속적인 업데이트가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,833 | 132,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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