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[투데이리포트]한국콜마, "미국 진출 청신호!…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 20일 한국콜마(161890)에 대해 "미국 진출 청신호!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "동사는 어제 미국 화장품 ODM업체인 PTP(Process Technologies and Packaging)의 지분 51% 취득을 공시하였다. 동사는 이번 미국 ODM업체 지분 인수로 본격적인 미국 진출에 대한 교두보를 마련한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "색조부문에 있어 경쟁력을 갖춘 PTP와 기초부문에 강점을 가지고 있는 동사와의 시너지 효과가 긍정적일 전망이며 다양한 거래처를 보유하고 있는 윔저와의 협업으로 미국 화장품 시장 진출에 대한 기대감이 더욱 높아질 전망이며, 연결실적은 2016년 4분기부터 인식될 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 3분기 실적은 매출액이 1,576억원(+23.0%YoY), 영업이익은 194억원(+23.3%YoY) 시현이 전망, 이는 시장 컨센서스에 부합되는 수준이 될 전망이다. 에보리안, 화이자 등 글로벌 브랜드 수출물량이 하반기에 더욱 확대되면서 2016년 연간 420억원(국내 매출비중 12%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 123,833 | 132,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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