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[투데이리포트]한국콜마, "복합적인 성장 모멘…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 한국콜마(161890)에 대해 "복합적인 성장 모멘텀의 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 강서은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국콜마(161890)에 대해 "동사의 외형 성장 모멘텀은 분기별로 강화되는 모습이다. 국내 화장품과 제약, 중국 법인이 다양한 형태의 고성장 모멘텀을 견인할 뿐 아니라, 각 사업 영역의 생산능력 증설 계획도 적시에 구체화되고 있어 성장에 대한 신뢰도 더욱 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "국내 화장품 사업은 글로벌 고객사 추가 확대와 기존 히트제품 오더 볼륨 증가로 인한 수출 중심의 고성장을 상당기간 지속할 것으로 보인다. 현재 1,500억원 수준의 제약 생산 능력은 2017년 상반기 4,000억원으로 확대될 계획이며 완공 후 EU GMP 획득을 통해 국내외 CMO 수요 흡수를 가속화할 예정"라고 밝혔다. 한편 "중국에서는 상해 인근에 제 2공장 건설을 추진하고 있는데, 2017년말 완공 이후 총 생산능력은 북경콜마의 두 배 이상으로 형성될 전망이다. 기저 수요 확대와 시장 내 점유율 강화, 생산능력 증가의 복합적인 모멘텀이 기대되는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 141,000원까지 높아졌다가 2016년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 125,786 | 135,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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