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[투데이리포트]한국콜마, "중국 이제부터 시작…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 "중국 이제부터 시작이다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "베이징 공장의 증축으로 CAPA는 1,500억원으로 증가하면서, 올해 베이징 법인의 매출액은 714억원(+164% YoY) 전망된다. 2분기부터 베이징법인의 매출액은 전년대비 44.8% 증가가 예상된다. 2017년에는 상하이 공장(CAPA 1,500억원 예상)이 완공될 예정으로 동사 중국시장 공급 물량 증가에 따른 중국 법인 고성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2분기에도 글로벌 고객사 및 중국 현지 로컬업체들의 수주량이 증가한 것으로 전망되며, 고객사 라인업을 확대해 나갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 및 중국의 스킨케어 시장이 커지면서 동사의 강점인 기능성 화장품 공급 물량이 증가할 것으로 예상된다. 올리브영, 왓슨스 등 국내 드럭스토어 채널이 고성장하면서, 고객사 기능성화장품 매출 역시 순항중이다. 최근에는 홈쇼핑까지 완판 행진이 이어지면서, 2016년 국내 매출액은 +13.1% 증가한 3,957억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 122,625 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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