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[투데이리포트]한국콜마, "2016년 하반기 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 한국콜마(161890)에 대해 "2016년 하반기 이후 성장성 제고 부각 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 12.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국콜마(161890)에 대해 "3분기 이후 성장성에 주목할 필요가 있다. 글로벌 브랜드향 매출이 큰 폭 증가하면서 올해 국내 화장품 매출의 9% 이상까지 비중이 상승할 것으로 예상된다(약 430억원 YoY 70% 추정). 취엔지엔(중국 글로벌 네트워크 업체)향 매출도 본격화된다. 이에 따라 국내 화장품 부문은 2015~18년간 연평균 21% 성장이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "높은 기술력과 Capa 증설 효과로 국내외 신규 바이어 확대에 의한 실적 개선 여력이 크고, 제약 부문과 중국 제2공장 증설 효과 등은 아직 실적 추정에 반영되어 있지 않아 향후 실적 개선폭이 더 클 수 있는 점을 감안하면, 밸류에이션에 크게 부담을 가질 필요는 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 별도기준 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 23.9%, 31.7% 성장한 1,660억원과 199억원 수준이 가능할 전망이다. 화장품 부문은 글로벌 브랜드향 수출이 전년도 낮은 베이스로 큰 폭 증가하면서 YoY 23%의 고신장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 110,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 124,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 118,714 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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