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[투데이리포트]한국콜마, "중국사업 이제 시작…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 6일 한국콜마(161890)에 대해 "중국사업 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 흥국증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "동사는 기초 제품에 특화되어 있는 ODM 업체로, 중국 로컬 업체들의 SKU 확대 수요가 증가하는 현시점에서 증설된 capa의 가동률이 빠르게 상승할 것으로 보인다. 또한 상해에서 2시간 거리에 있는 강소성 무석시에 2017년 말까지 2만 평 규모(북경 공장 대비 부지 3배, capa는 2배 이상 규모)의 중국 제2공장 준공이 예정되어 있어 중국시장 침투가 가속화 될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "내수 부문에서는 홈쇼핑向 히트제품이 증가하면서 안정적인 성장을 기록할 것으로 보인다. 시즌제로 운영되는 홈쇼핑 히트제품은 성분과 제형, 용기 등을 진화시키면서 꾸준한 인기를 얻고 있다. 또한 지난 해 11월 연간 540억 원 규모의 화장품 MOU를 체결한 취엔지엔코리아向 매출은 제품 개발 및 계약 조건 논의가 완료되는 하반기 이후 발생이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 북경콜마의 외형 성장은 더욱 눈에 띌 것으로 전망한다. 중국 로컬사들의 수요가 증가하는 상황에서 가동률이 올라가는 속도를 감안하여 보수적으로 산정하였으나, 2분기 실적이 예상치를 상회하면 연간 가동률 75% 이상 매출 달성도 가능하다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 117,714 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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