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[투데이리포트]애경유화, "안정성과 성장성, ..."_유진
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| ◆ Report briefing 안정성과 성장성, 저평가에 배당 매력까지 유진증권은 애경유화(161000)에 대해 "중소형 화학주 내 동사 투자 매력은 높은 것으로 판단하는데, 부진한 화학 시황 내에서 친환경 가소제 증설로 안정적 실적을 기록할 것으로 예상되고, 하반기 고순도 글리세린의 상업생산에 따라 이익 개선되며, 배당 매력이 높고, PER 4.1배로 밸류에이션 매력이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "신사업의 이익 반영은 2013년 하반기 이후 본격화 될 것으로 예상된다. 2012년 완공한 고순도 글리세린은 상반기 테스트 이후 하반기부터 상업생산 예정이고, 음극소재는 전기차 수요 부진에 따라 신규 용도를 개발하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1Q13은 아직 이익 정상화가 충분히 이뤄진 상황은 아니나 월별로 영업 상황이 개선되고 있으며 2Q부터 과거 평균의 5% 영업이익률을 기록할 것으로 예상된다. 이에 따라, 2013년 매출액은 1조원, 영업이익은 460억원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
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