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[투데이리포트]애경유화, "정책 수혜: 본업 …" BUY(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 18일 애경유화(161000)에 대해 "정책 수혜: 본업 개선 + "알파""라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 애경유화(161000)에 대해 "애경유화는 PVC 첨가제 업체다. PVC 첨가제인 가소제/PA는 매출비중에서 약 84%를 차지한다. 2019년, 석유화학 제품군 중, PVC/가소제의 상대적 시황 강세가 전망됨에 따라, 애경유화에 주목할 필요가 있어 보인다. 한편, 주가는 18년 1~2월(17,154원) 대비 약 -50% 하락했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "애경유화 DOP(가소제)의 원재료는 OX(납사)와 2-EH(프로필렌) 이다. 1) 유가 하락 시 원가는 당연 하락하며, 2) 석탄 대비 유가 하락폭이 클 때 추가 수혜다. 중국 DOP 업체들 중 40%가 나프탈렌(석탄)을 사용하기 때문에, OX 사용시 원가 우위로 마진 확대가 유리해지기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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