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[투데이리포트]애경유화, "저가 매수 기회 도…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 저가 매수 기회 도래 신한금융투자에서 애경유화(161000)에 대해 "동사 주가는 PER 7.2배, PBR 1.3배(vs. ROE 19.7%)로 저평가 상태다. 글로벌 가소제 업체들의 평균 PER과 PBR은 각각 12.6배, 2.0배(vs. ROE 16.4%)에 이른다. 탄탄한 실적을 기반으로 Valuation 정상화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 영업이익은 852억원(+13.4% YoY)으로 전망한다. 1분기까지는 원료가 상승에 따른 부담이 존재한다. 다만 PA 스프레드 회복(2분기)과 증설 설비의 본격 가동(3분기)으로 전년 대비 이익 증가가 가능하겠다"라고 밝혔다. 한편 "석탄 가격의 강세로 나프탈렌을 원료로 PA를 생산하는 중국 업체들의 생산위축이 지속되고 있다. 석탄 가격 강세는 중국의 에너지원 믹스 변화에 따른 구조적 결과물이다. 중국의 PA 생산량 회복도 쉽지 않다는 뜻이다. 동사와 같이 OX를 원재료로 PA를 생산하는 업체들은 양호한 실적이 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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