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[투데이리포트]애경유화, "아쉽지만 양호한 실…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 애경유화(161000)에 대해 "아쉽지만 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희, 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 애경유화(161000)에 대해 "지난 4분기 애경유화는 매출액 2,560억원(YoY+4.0%), 영업이익 160억원(YoY-21.4%)을 기록했다. 매출액은 유가 상승으로 주요 제품 판매가격 높아지며 기존 전망과 같이 안정적으로 증가했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "바이오 디젤은 동사의 새로운 성장 동력이다. 동사는 현재 약 15%의 시장 점유율을 차지하고 있어 정부의 혼합 의무율 상향 정책에 따른 수혜가 예상된다. 당 리서치 센터에서는 바이오 디젤 부문 2018년 추정 매출액을 약 1,400억원(YoY + 27.4%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수익성이 높은 정제 글리세린을 공정 개선을 거쳐 현재 1.8 만 톤까지 생산능력을 확대시켰고 상반기내에 1.9 만 톤까지 생산 능력을 확장시킬 전망이다. 타 제품대비 수익률이 상당히 높은 것으로 추정되어 수익성 개선에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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