thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.63% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.43%, 외국인 16.13% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 16,650원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 23일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.47% 오른 16,600원을 기록하고 있는 애경유화는 지난 1개월간 0.3% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK디스커버리	1위	3.9%	5위	-41.9%	5위	-10.7
남해화학	2위	3.4%	1위	15.8%	1위	4.6
율촌화학	3위	2.8%	2위	3.1%	2위	1.0
애경유화	4위	2.3%	3위	-0.3%	3위	-0.1
한국쉘석유	5위	0.9%	4위	-5.6%	4위	-6.2
화학	-	0.9%	-	4.8%	-	5.3
코스피	-	0.7%	-	2.1%	-	3.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.63% 상승중이다.

SK디스커버리	48,950원 ▲200(+0.41%)	한국쉘석유	377,500원 ▼500(-0.13%)
남해화학	10,500원 ▼150(-1.41%)	율촌화학	20,300원 ▼400(-1.93%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.66%로 업종평균 상회. PER은 9.34로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.84임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 애경유화가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	애경유화	남해화학	한국쉘석유	SK디스커버리	율촌화학
ROE	19.7	5.6	26.4	6.8	8.5
PER	9.3	21.7	20.0	2.6	18.3
PBR	1.8	1.2	5.3	0.2	1.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월18일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 183,825주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 87,989주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 95,836주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.43%, 외국인 16.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.43%를 보였으며 외국인은 16.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.72%로 가장 높았고, 외국인이 14.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,650원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 16,650원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,650원대의 저항가능성과 16,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.