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[투데이리포트]애경유화, "PA, 내년에도 좋…" 매수(신규)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 애경유화(161000)에 대해 "PA, 내년에도 좋다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희, 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 애경유화(161000)에 대해 "공급이 원활하지 않은 가운데 PA의 전방인 가소제의 수요 확대가 전망된다. 가소제(Plasticizer)는 PVC 등 플라스틱에 첨가되어 고온 가공을 용이하게 하는 화학 제품이다. 대부분이 PVC향으로 사용되며 PVC 수요 증가에 따라 이에 비례하여 사용량이 증가한다. 향후, PVC 사용량은 인도, 중국을 중심으로 동남아, 아프리카 등에서 급격히 증가할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "원재료인 팜유 가격도 안정적으로 유지되고 있어 공급 과잉이 해소되고 있는 국면에서 바이오 디젤 수요 확대로 인해 동사의 바이오 디젤 사업부문 매출 확대 및 수익 개선이 예상된다. 연간 계약 갱신 시 제조 비용 상승에 따른 수익성 개선도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "현 주가에서 상승여력 33% 전망한다. 동사에 대해 투자의견 Buy(매수)를 유지하는 이유는 2018년에도 PA 시황은 견조할 것으로 판단되며 신성장 동력인 바이오 디젤/중유 혼합 의무율 상승에 따른 수혜가 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,500 | 23,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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