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[투데이리포트]애경유화, "주력 제품 수익성 …" 매수(신규)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 23일 애경유화(161000)에 대해 "주력 제품 수익성 개선 및 배당안정화로 주주가치 제고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB투자증권 이재원, 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 애경유화(161000)에 대해 "매출에서 72.4%를 차지하는 PA/가소제 부문에서 스프레드 개선세가 지속되고 인도의 경제 성장에 따른 수요처가 확대될 전망이다. 15.1%의 매출 비중을 갖는 바이오디젤 부문에서도 정부시책의 확대/적용으로 실적 상향이 예상된다. 동시의 2016년 영업이익은 133.8% YoY 증가한 750억원으로 추정된다. 또한 주당배당금도 배당성향에 따라 상향될 전망"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "향후 10년 동안 연간 제조업 성장률 10% 달성을 통해 1억개 일자리 창출 및 GDP 대비 25%까지 확대할 정부계획을 진행 중에 있으며, 인프라 개선 및 농촌 개혁 추진 중이어서 PA 및 가소제의 수요가 증가되어 동사의 실적 상향에 긍정적인 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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