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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.49% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.16%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 9,440원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 6일 오전 10시5분 현재 전일대비 5.37% 오른 10,800원을 기록하고 있는 에스엔텍은 지난 1개월간 51.05% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엔텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엔텍의 위험을 고려한 수익률은 17.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 17.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엔텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
썬코어	1위	5.0%	2위	43.8%	3위	8.7
우림기계	2위	4.2%	4위	13.7%	5위	3.2
한일진공	3위	3.4%	3위	35.9%	2위	10.5
에스엔텍	4위	2.9%	1위	51.1%	1위	17.6
탑엔지니어링	5위	1.4%	5위	11.5%	4위	8.2
코스닥	-	0.6%	-	11.1%	-	18.5
기계,장비	-	0.9%	-	15.4%	-	17.1

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.49% 상승중이다.

우림기계	8,570원 ▼230(-2.61%)	한일진공	3,335원 ▲40(+1.21%)
썬코어	3,630원 ▲100(+2.83%)	탑엔지니어링	6,800원 ▲40(+0.59%)

11월15일에 에스엔텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	148.9억	-17.1억	-19.4억
직전분기 대비	9.8% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	7.7% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9%로 업종평균 상회. PER은 21.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.11로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엔텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스엔텍	우림기계	한일진공	썬코어	탑엔지니어링
ROE	14.5	2.4	-	-125.4	6.3
PER	21.5	57.6	-	-	11.7
PBR	3.1	1.4	-	3.9	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 52,533주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 119,098주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 171,631주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.16%로 적정수준 최근 한달간 에스엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.34%를 보였으며 기관은 3.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.71%로 가장 높았고, 외국인이 5.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,440원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,440원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,810원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,810원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 9,440원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,440원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,810원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,810원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)에스엔텍 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월16일 :