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[투데이리포트]NEW, "안시성, 창궐, 그…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 NEW(160550)에 대해 "안시성, 창궐, 그리고 뷰티인사이드까지! "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NEW(160550)에 대해 "9월 19일 개봉하는 안시성(NEW 제작 첫 영화)을 필두로 10월에는 영화 창궐(현빈,장동건 주연)의 개봉과 JTBC 드라마 뷰티인사이드의 방영이 예정되어 있다. 상반기다소 기대치를 하회했던 동사 라인업은 9월부터 12월까지 더욱 뜨거워질 전망이다. 영화 3편, 드라마 2편이 연말까지 추가 편성 가능한 동사의 최대치로 2018년 하반기 실적부터는 콘텐츠 제작사업(드라마 & 영화)의 실적 기여가 매우 가파르게 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사 2018년 매출액은 2,081억원(YoY +120%), 영업이익은 47억원(YoY 흑자전환)으로 가파른 외형 성장과 이익 턴어라운드가 예상된다. 본업인 국내영화 투자배급 부문이 라인업 회복 영향으로 50%를 초과하는 성장이 예상된다. 이에 더해 상대적으로 안정적 고마진이 가능한 드라마, 스포츠 부문 매출비중이 30%에 육박하며 전사 성장을 견인할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 하향은 상반기 라인업의 기대치 하회로인한 적자시현을 반영, Fwd 12M 영업이익 전망치를 기존 대비 20% 가까이 하향 조정한 점에 기인한다. 투자의견 매수 근거는 영화배급 턴어라운드와 드라마를 주력으로콘텐츠 제작사 기능이 강화되며 실적 고성장이 가능한 구조라고 판단되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 12,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 하향) | BUY(TP 하향) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(TP 하향)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(TP 하향)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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