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[투데이리포트]CS엘쏠라, "신규 거래선 확보 ..."_키움
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| ◆ Report briefing 신규 거래선 확보 가능성 확인 필요 키움증권은 CS엘쏠라(159910)에 대해 "동사는 13년부터 OEM 고객사 다변화 노력을 펼치고 있으나, 아직 구체적인 성과가 나타나지 않고 있다. 소재특허를 보유한 업체 대부분이 일정 규모의 자체 생산 Capa를 갖추고 있고, 수요가 이를 초과하는 시점부터 외주 생산에 대한 필요성이 대두될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LG디스플레이가 신규라인(E4) 증설을 통해 규모의 경제를 확보하는 시점이 15년 하반기로 예상되고, 삼성전자의 OLED TV 시장 진입전략 또한 이 시기에 구체화될 것으로 판단되기 때문에 동사의 장기 성장전망은 OLED 산업이 모바일을 넘어 TV로 확장되는 과정에서 재부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "실적은 13년부터 적자전환했고, 15년까지는 의미있는 개선세가 나타나기 어려워 보인다. 하지만 전방산업의 흐름 상 15년 하반기부터 동사에 기회의 창이 열릴 수 있을 것으로 판단한다. OEM 거래선 다각화와 독자 특허 기반 신제품의 시장진입 등에 대한 가능성을 확인할 수 있는 시기가 15년 하반기가 될 것"라고 전망했다. |
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