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[투데이리포트]CS엘쏠라, "전방산업의 시장확대..."_키움

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평민

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조회 517 2014/06/27 10:16

게시글 내용

◆ Report briefing

전방산업의 시장확대만이 유일한 희망


키움증권은 CS엘쏠라(159910)에 대해 "실적 턴어라운드를 위해서는 OEM 고객사 다변화, 최종 고객사 내 점유율 확대, 자체특허 소재 런칭 등의 조건이 갖춰져야 할 것이다. 하반기 신규 OEM 고객사 확보가 가시화될 전망이고, HTL의 출하량이 증가 추세에 있다는 점 등은 긍정적"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "어려운 전방산업 환경에서도 HTL의 출하량이 증가한 점은 긍정적이나 단가인하폭도 커서 매출 성장은 미미한 수준이다. 고객사 발광재료 세트의 신규 버전인 M6의 업체선정이 마무리됐다. 이번에도 동사의 소재는 포함되지 않은 것으로 보이며 이에 따라 Green 발광층의 매출 부재는 상당기간 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "13년부터 추진해온 OEM 고객사 다변화의 성과가 가시화되고 있다. 3Q14부터 신규 고객사향 OEM 매출이 시작될 것으로 보이며, 점진적으로 매출 규모가 확대될 것으로 예상된다. 이는 동사의 유기소재 정제기술력을 재확인시켜주는 사안"라고 전망했다.

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