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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 유통업종 -0.11% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,950원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 29일 오전 9시50분 현재 전일대비 6.81% 하락하면서 9,310원을 기록하고 있는 제로투세븐은 지난 1개월간 9.17% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제로투세븐의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제로투세븐의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 8.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제로투세븐이 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
리노스	1위	3.9%	3위	11.2%	3위	2.8
큐렉소	2위	3.9%	1위	21.5%	2위	5.5
제로투세븐	3위	2.2%	4위	-9.2%	4위	-4.1
참좋은레져	4위	1.9%	2위	16.1%	1위	8.4
도이치모터스	5위	1.6%	5위	-12.1%	5위	-7.5
유통	-	0.6%	-	5.9%	-	9.8
코스닥	-	0.7%	-	4.9%	-	8.1

관련종목들은 상승 우위, 유통업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업종은 0.11% 하락하고 있다.

참좋은레져	9,980원 ▼10(-0.10%)	리노스	2,635원 ▲230(+9.56%)
큐렉소	4,860원 ▲120(+2.53%)	도이치모터스	3,895원 ▲10(+0.26%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.92%로 업종평균 하회. PER은 94.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.05임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제로투세븐은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제로투세븐	리노스	큐렉소	참좋은레져	도이치모터스
ROE	2.2	7.7	-15.5	2.0	1.9
PER	94.4	24.2	-	127.2	95.2
PBR	2.1	1.9	4.1	2.6	1.8
기준년월	2013년12월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 7,551주를 사들인 반면 기관은 5,000주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,373주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 32,219주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 37,592주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 제로투세븐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.22%를 보였으며 외국인은 5.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.59%로 가장 높았고, 기관이 9.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,950원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.