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[투데이리포트]제로투세븐, "여전히 풍부한 성장..."_대우
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| ◆ Report briefing 여전히 풍부한 성장 모멘텀 대우증권은 제로투세븐(159580)에 대해 "자사 및 타사의 유아동용품 브랜드 유통과 매일유업 제품의 온라인 유통을 담당하는 유통사업은 아직 적자를 지속하고 있지만 외형성장이 빠르게 진행되고 있어 연내 BEP 도달이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "13.1Q 중국사업 매출성장률은 +37.0% YoY로 시장 기대치 이상의 성장세를 유지했고 'Mamas & Papas' 신규 브랜드 런칭에 따른 인건비 상승에 불구하고 10.6%의 안정적인 영업이익률을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 대규모 투자계획이 집중되어 있어 수익성 악화는 불가피하다. 단기적으로 13F P/E 20.8배, 14F 17.1배 수준의 밸류에이션이 부담스러워 보일 수 있지만 peer 대비 독보적인 중장기 성장성이 현재의 밸류에이션을 충분히 정당화하는 요인이 될 것"라고 전망했다. |
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