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[투데이리포트]솔루에타, "주목해야 할 타이밍..."_IBK
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| ◆ Report briefing 주목해야 할 타이밍 IBK증권은 솔루에타(154040)에 대해 "동사 주가는 국내 핸드셋 부품업종 전반에 걸친 투자 심리 악화와 상장 이후 보호예수물량 오버행 이슈로 지난 5월 고점대비 약 20% 이상 하락했으나, 하반기 실적 개선 가능성과 전자파 차폐 시장의 중장기적 성장성, IT부품 업종 평균 P/E 7.5X 대비 높은 밸류에이션 매력을 감안시 향후 긍정적인 주가 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "상반기 실적은 국내 고객사의 주력 스마트폰 판매 부진으로 매출이 전년 동기 대비 약 10% 감소하며 다소 부진한 실적을 기록할 전망이다. 하지만 3분기 출시 예정인 해외 고객사의 신규 스마트폰의 흥행 기대와 특정 고객사 제품에만 공급하던 고마진의 전도성쿠션의 적용 범위 확대로 확실한 실적 개선을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적은 매출 1,150억원(+14.9% YoY), 영업이익 260억원(+15.6%)로 성장률이 다소 둔화될 것으로 예상된다. 하지만 예상치를 상회하는 해외 고객사 신규 제품의 판매 호조와 NFC용 압소바의 매출 개시 여부에 따라 추가적인 실적 개선 가능성은 충분하다"라고 전망했다. |
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