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■■■스몰캡투자 1순위기업-실적폭증-주가1/4저평가!!
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*2월코스닥상장후 2달여동안 조정을 거치고 바닥다지기완료-상승시그널포착!
★우리이앤엘★
우리이앤엘은 차세대 신 광원으로 주목받고있는 LED 분야의 패키지와 조명 응용사업의 본격
진출을 위해 지난 2008년 6월에 설립됐다.
LED 기판에 사용되는 사파이어 잉곳을 생산해 국내기업중 LG이노텍과 일진디스플레이, 한솔테크
닉스 등에 공급하고 있으며 미국애플및 중국BOE제품에 장착되고있다.
우리이앤엘공급량은 전세계 시장점유율 24%로 글로벌 1위기업이다.
특히 태블릿PC와 PC모니터,LED TV에 사용되는 LED를 패키징해 LG디스플레이로 공급하고 있으
며 LG디스플레이는 이를 장착해 전세계시장에 공급하고있다.
특히 LG디스플레이는 안정적인 공급확보를 위해 우리이앤엘 지분 17.75%를 보유하고 있다.
또한 미국 대형LED조명 유통업체 SATCO사를 통해 미국시장에 진출할 예정인데 이부분에서 올해
1000억원의 수주협상이 이루어지고있어 조만간 가시적인 성과가 예상되고 있다.
우리이앤엘은 특히 이번증시상장을 통하여 글로벌기업으로의 이미지 제고를 기하고 전세계시장을
공략한다는 계획이다.
작년에 매출 5000억,영업이익300억을 기록하였으나 올해는 공격적인 마케팅을 통하여 매출6000억
영업이익420억 달성을 목표로 하고있으며 2015년 1조매출의 중기플랜도 예상하고 있다.
한편 유진투자증권 연구소는 우리이앤엘의 PER이 올예상실적대비 4.5배에 지나지않아 현재주가는
동종타기업에 비해 지나치게 저평가 되어있다고 분석했다.
◆2013년 2월 5일 코스닥입성!
◆아직 시장에잘알려지지않은 완전저평가된 알토란같은 흙속의 진주!
◆아이패드용 LED 모듈 전세계 시장점유율 1위기업!
◆대주주 LG디스플레이가 지분 18%를 보유하고 있는 초우량기업!
◆모바일 폰, 태블릿 PC, 노트북, 모니터, TV용 디스플레이에 사용되는 LED 패키지
및 모듈(Light bar) 제품개발 국내외(LG,애플, 중국가전업체 TCL, 스카이워스(Skyworth) 등
글로벌 선도 디스플레이 업체에 공급중!
◆ 세계 최초로 프리미엄 모니터/TV용 고색재현 백색 LED(WHITE LED) 개발 성공!
◆세계최초 모듈상에서 개별 LED 특성을 평가하는 SMT(표면실장기술) 검사장비에 대한
특허 보유, 운영하고 있는 것으로 유명하다.
◆ 올해 TV 및 LED조명 부문의 성장가속화-밸류에이션 매력과 LED조명 성장성 겸비.
-기존 LG디스플레이에서 LG전자 및 중국BOE 업체로 고객 다변화가 진행
-LED조명은 미국 및 일본 시장을 중심으로 고성장이 전망.
◆글로벌거래처- LG디스플,LG전자,LG이노텍,애플,일진디스플레이, 한솔테크닉스
중국 TCL,중국 BOE, 중국스카이워스,중국하이얼,미국 SATCO사,일본도시바기타등등
◆중국법인 우리전자유한공사설립-중국LED시장본격공략!
◆베트남신공장 4월준공-본격가동(25%매출증가)
◆애플사의 뉴아이패드에 물량공급중!
◆삼성전자,LG전자 2013년-LCD TV=> LED TV 100%전환-최대수혜예상!
◆LED 기판에 사용되는 사파이어 잉곳을 생산해 국내기업중 LG이노텍과 일진디스플레이,
한솔테크닉스 등에 공급하고 있으며 전세계 시장점유율 23.9%로 글로벌 1위업체임.
◆태블릿과 모니터에 사용되는 LED를 패키징해 LG디스플레이로 공급
◆중국 로컬 기업인 TCL, BOE, 스카이워스 등을 고객사로 확보!
◆작년 4분기부터 신규사업으로 LED TV용 모듈 공급을 본격시작
-이분야 지난해 260억원의 매출에서 올해는 1100억원 대폭증가예상.
특히 미국 유통업체 SATCO사를 통해 계열사인 우리조명과 함께 진출할 예정
◆2011년 매출2500억
2012년 매출5100억 영업이익300억
2013년 매출6000억 영업이익420억
2014년 매출8000억 영업이익560억
2015년 매출1조 영업이익750억
이상은 대표이사가 장담한 앞으로의 실적.
올예상실적대비 1/4저평가상태-적정싯가총액 6000억원대, 적정주가 20,000원대!
◆주식수 3000여만주중 대주주지분72%(우리이티아이,LG디스플),기관(20%-1년보호예수)
제외하면 유통물량 10%내외로 물량부족상태!
■초우량기업탐방---이학동 우리이앤엘 대표■
“LED TV,조명 시장 공략.. 내년엔 매출 8천억 자신”
"성장성이 높은 중대형 발광다이오드(LED) TV 시장과 조명시장을 집중 공략해 초우량 기업으로 성장
하겠습니다."
올2월5일 코스닥 상장을한 LED 디스플레이 패키지 제조업체 우리이앤엘 이학동 대표는 서울 여의도에서
기자간담회를 갖고 "우리이앤엘은 LED 패키지 한 개에서 나오는 빛의 양을 일컫는 광속 성능부문에서
국내 최고의 기술력을 보유하고 있다"며 이같이 밝혔다.
우리이앤엘은 LED 패키지 한 개에서 나오는 빛의 양을 일컫는 ‘광속 성능’ 부문에서 최고 수준의 기술력을
보유하고 있어 향후 고해상도 패널 및 대형 패널 시장에서 광속 성능의 중요도가 높아질 것으로 예상됨에
따라 디스플레이 광원시장에서 단연 우위를 선점할 것으로 전망되는데 특히 주요 고객사인 LG디스플레이
와 선행 과제를 공동 개발하며 기술력을 쌓은 결과, LG디스플레이 내 태블릿 PC 점유율이 2011년 60%에서
지난해 96.5%로 대폭 상승한 바 있다.
또한 이 회사는 주요 자재인 칩과 형광체 업체에 전략적으로 투자하는 한편, 계열사를 통한 인쇄회로기판
(PCB, Printed Circuit Board) 수급으로 부품내재화도 계획중인 것으로 알려졌다.
우리이앤엘은 2011년 총 39개였던 생산제품의 적용 모델 수를 지난해에는 72개로 약 89% 증가 시키는 등
패키지부터 모듈까지 다양한 영역에 다변화된 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며 조명 전문기업인 우리
조명지주와 디스플레이 광원 전문기업인 우리ETI, 백라이트용 LED 패키지 업체인 뉴옵틱스를 계열사로
두고 있어 수직 계열화된 기술적 노하우 및 인프라를 보유하고 있기에 원가 절감은 물론 기 구축된 영업망
을 통한 원활한 제품 판매 등 LED 조명 및 디스플레이 시장에서 큰 시너지 효과를 창출하고 있다는 분석이다.
지난 2008년 6월 설립된 우리이앤엘은 모바일 폰, 태블릿PC, 노트북, 모니터, TV용 디스플레이에 사용되
는 LED 패키지 및 모듈 제품을 개발해 국내외 글로벌 선도 디스플레이 업체에 공급하고 있다.
우리이앤엘은 향후 중대형 LED TV 시장의 급속한 성장이 예상됨에 따라 관련 패키지 시장을 적극 공략해
나갈 계획이다. 원가경쟁력 강화를 위해 국내 인건비의 10분의 1에 불과한 베트남에 공장도 짓고 있다.
이 대표는 "올해 공장이 가동되면 지금의 월간 생산량보다 약 5000만개 증가한 2억5000만개의 제품 생산이
가능할 것"이라고 예상했다
이대표는 내년 LED시장규모가 33조에 이를것으로 전망하며 내년매출 8000억,2015년 1조이상의 실적도
자신하고 있었다.
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