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[투데이리포트]나노스, "일찍 찾아오는 봄소..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 일찍 찾아오는 봄소식 신한금융투자증권은 나노스(151910)에 대해 "블루필터와 카메라모듈이 각각 59%, 13% 증가하면서 2014년 매출액은 2,795억(+21% YoY)이 전망된다. 영업이익은 부진했던 사업부 수익성 개선, 두자리수 마진인 블루필터 매출비중 상승(13년 21%, 14년 28%)으로 259억(+100% YoY, 영업이익률 9.2%)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "광학필터(IR필터, 블루필터)와 카메라모듈(삼성전기 OEM) 생산업체인 동사의 실적 개선이 주목된다. 실적 개선의 주요 요인은 고객사내 점유율 상승으로 마진 좋은 블루필터 매출 증가, 고화소 중심의 카메라모듈 가동률 상승, 신규 사업인 홀센서 사업 흑자 전환에 따른 수익성 개선이다"라고 밝혔다. 한편 "블루필터 매출액은 2014년 776억(+59%), 2015년 963억(+24%)으로 전망된다. 후발 업체였던 2013년 대비 주요 고객 신규 플래그십 모델에 초기부터 납품이 시작되어 점유율 상승이 예상된다. 블루글라스 내재화에 따른 원가경쟁력과 생산 노하우를 기반으로 시장 확대 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
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