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[투데이리포트]나노스, "고마진 블루필터 매..."_한국
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| ◆ Report briefing 고마진 블루필터 매출 확대로 하반기 이익 모멘텀 기대 한국증권은 나노스(151910)에 대해 "주요 고객사의 8메가급 이상의 고화소 카메라 모듈 도입이 가속화됨에 따라 IR필터와 상위 품목인 블루필터가 성장을 견인할 전망이다. 동사의 경우, 블루 필터 핵심 재료인 블루 글래스 원장을 내재화하여 수율 안정화 시, 타사 대비 원가 경쟁력이 탁월하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "분기 실적에서 주목할 점은 고화소 카메라 모듈과 블루필터를 포함한 IR필터의 성장이다. 동사는 현재 삼성전기에 OEM으로 납품하는 형식으로 고화소 카메라 모듈을 납품하고 있으며, 2분기 매출액 96억원에서 3분기 매출액 180억원으로 88% QoQ 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전기로 납품하는 카메라 모듈이 3분기 179억원, 4분기 402억원으로 크게 증가하고, 고마진 블루필터 매출액이 4분기 본격화될 것으로 보인다. 이에 힘입어 IR필터 제품군 매출액도 4분기 279억원으로 108.2% QoQ 상승할 전망이다. 특히 IR필터군은 영업이익률이 15% 이상으로 전사 이익률 제고에도 큰 기여를 할 것"라고 전망했다. |
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