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[투데이리포트]KG ETS, "꽉 찬 수레가 조용..."_우리
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| ◆ Report briefing 꽉 찬 수레가 조용하다 우리증권은 KG ETS(151860)에 대해 "환경부문에서 폐기물 처리량이 증가함에 따른 스팀 공급량 증가가 에너지 부문의 실적을 견고히 다지고, 신소재 부문의 고순도 산화동 물량 증대로 이어져 점진적으로 서서히 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "절대적 cash cow로 군림하던 에너지 사업부문의 수익 창출 능력과 더불어 환경사업부문의 폭발적인 이익성장(1Q14기준 전년동기 대비 93.5% 증가)은 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2016년 완공 예정인 시화멀티테크노밸리(MTV)를 통해 중장기 성장동력 확보. 시화호 북측 간석지에 약 280만평 규모의 산업단지가 조성되면서 신규 수요가 예상된다. 또한, 올해 하반기부터 본격화 되는 신소재 부문의 고순도 산화동 증설 효과를 감안하면, 중장기적인 성장 가시성은 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
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