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[투데이리포트]KG ETS, "볼수록 매력적인 1..."_IBK
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| ◆ Report briefing 볼수록 매력적인 1분기 실적 IBK증권은 KG ETS(151860)에 대해 "동사의 2014년 1분기 실적은 매출액 272억원(+4.6% YoY, +2.9% QoQ), 영업이익 56억원(+28.0%, +38.0%), 순이익 48억원(+68.8%, +88.4%)으로 외형 성장을 큰 폭으로 상회하는 마진 개선을 시현했다. 이는 당사가 주목했던 사업부간 시너지를 증명하는 것으로, 동사 사업 모델에 대한 프리미엄 부여의 근거가 될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "국내 재건축 및 리모델링 시장 확대에 따른 건설 폐기물 증가와 처리단가 상승이 성장의 원인으로 판단된다. 이로 인해 동가격 하락에 따른 전자소재 사업의 실적 부진에도 불구하고, 주력 사업인 스팀에너지 사업의 마진 개선을 견인하며 호실적을 달성할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출액 1,182억원(+17.2% YoY), 영업이익 226억원(+21.2% YoY)으로 예상된다. 환경 사업 호조에 따른 전사적인 마진 개선과 하반기 전자소재 사업의 증설 효과가 실적 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
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