thinkpool

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.46% - 증권사 목표주가 5,800원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 4,010원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 3일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.92% 오른 4,235원을 기록하고 있는 KG ETS는 지난 1개월간 5.88% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG ETS의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG ETS의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG ETS가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
솔본	1위	4.1%	1위	8.6%	2위	2.0
유바이오로직스	2위	2.2%	3위	3.2%	3위	1.4
KG ETS	3위	2.1%	2위	5.9%	1위	2.8
참좋은여행	4위	2.0%	4위	-5.4%	4위	-2.7
에코마케팅	5위	1.8%	5위	-11.1%	5위	-6.1
코스닥	-	1.5%	-	6.1%	-	4.0
기타서비스	-	2.9%	-	2.2%	-	0.7

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.46%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.46% 상승중이다.

솔본	5,950원 ▲290(+5.12%)	유바이오로직스	5,780원 ▲20(+0.35%)
참좋은여행	11,300원 ▲50(+0.44%)	에코마케팅	17,600원 ▼100(-0.57%)

증권사 목표주가 5,800원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KG ETS의 평균 목표주가는 5,800원이다. 현재 주가는 4,235원으로 1,565원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 정연승 에널리스트가 " 소재 사업 영역 확대와 제품 가격 상승, 신소재 부문의 핵심인 산화동 사업의 호조세가 계속 이어질 전망. 산화동 수요는 국내 PCB(인쇄회로기판) 생산 물량 증가로 우상향 추세. 산화동 가격은 LME(런던금속거래소) 구리 가격에 연동되어 있으며 수익 개선에 기여…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 하나금융투자의 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 에널리스트가 " 전 사업부 판가 상승! – 모든 사업부 실적 호조, 동사는 2017년 하반기부터 전 사업부에서 판가 상승이 진행되며 외형과 이익이 동시에 두드러지게 개선되고 있다. 2018년에도 이러한 추세가 유지되는 가운데 신소재 부문에서의 신규 사업 진출을 바탕으로 성장세를 이어갈 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 5,800원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.79%로 업종평균 상회. PER은 21.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG ETS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	KG ETS	유바이오로직스	참좋은여행	솔본	에코마케팅
ROE	4.8	-23.6	10.5	-1.6	9.0
PER	21.8	-	21.1	-	21.0
PBR	1.0	7.0	2.2	0.9	1.9
기준년월	2017년9월		2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월21일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 289,820주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 201,214주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 88,606주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 KG ETS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.18%를 보였으며 기관은 6.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.95%로 가장 높았고, 기관이 12.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,010원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,010원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,070원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,070원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,070원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

케이지이티에스 주식회사 수시공시의무관련사항(공정공시)
12월27일 :