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[투데이리포트]KG ETS, "전 사업부 판가 상…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 KG ETS(151860)에 대해 "전 사업부 판가 상승! – 모든 사업부 실적 호조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KG ETS(151860)에 대해 "동사는 2017년 하반기부터 전 사업부에서 판가 상승이 진행되며 외형과 이익이 동시에 두드러지게 개선되고 있다. 2018년에도 이러한 추세가 유지되는 가운데 신소재 부문에서의 신규 사업 진출을 바탕으로 성장세를 이어갈 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "스팀 판매단가는 LNG 가격과 연동되어 있으며, 이에 따라 스팀사업부 실적도 LNG 가격 흐름에 긴밀하게 움직이는 모습을 보인다. 발전용 LNG 가격은 2017년 연초부터 전년비 상승 흐름으로 전환하여 회복 추세에 있다. 판가 상승에 따른 외형 성장과 이익 레버리지 효과로 수익성 개선이 두드러질 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년부터 신소재 사업부문에서의 신규 사업(텅스텐, 니켈) 진출로 높은 성장성을 확보했다는 판단이다. 텅스텐 사업은 현재 관련 설비의 환경부 인허가와 시운전을 완료하여 고객사 납품만을 예정에 두고 있으며, 니켈 사업은 황산니켈을 생산하는 계열회사 에너켐과의 협업을 통해 진출할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,150 | 5,800 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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