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[투데이리포트]KG ETS, "'18년 성장동력은…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 16일 KG ETS(151860)에 대해 "'18년 성장동력은 폐기물, 변수는 스팀공급량과 동 가격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 KG ETS(151860)에 대해 "‘18년에는 안산도시개발을 통하여 경기도 배곧신도시와 경기도 송산그린시티(‘18년 입주 시작)향 스팀 공급으로 매출 감소를 방어하고 폐기물 사업부문 및 산화동 사업부문의 꾸준한 성장으로 수익성 감소를 방어할 것으로 예상한다. 산화동 부문은 ‘17년과 같이 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망한다. ‘18년 산화동 평균 판매가격은 톤당 738만원으로 ‘17년 평균 톤당 판매가격인 682만원보다 8% 상승할 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "‘17년 3분기의 세전이익이 당사 추정치를 크게 하회하였는데 이는 일회성으로 관계기업지분법손실이 21억원이 잡혔기 때문이다. 지분법평가손실이 발생한 이유는 KG네트웍스와 KG제로인(합병 전 이데일리의 소유지분 55.7%) 합병에 따라 이데일리(KG ETS 소유지분 37.4%)에서 평가손실이 발생하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "18년에는 스팀 공급량의 분기별 증가와 동 가격의 변화에 초점을 맞출 시기라고 생각한다. 즉, 경기도 배곧신도시와 송산그린시티 입주 증가와 경기도 시화국가산업단지 업체향 공급 증가를 확인할 필요가 있다. 그리고 동 가격이 꾸준한 우상향을 보여준다면 추정치보다 큰 실적 개선을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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