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[투데이리포트]KG ETS, "신소재 사업부 실적…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 22일 KG ETS(151860)에 대해 "신소재 사업부 실적도 좋고 꿈도 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 KG ETS(151860)에 대해 "산화동의 가격은 LME 구리가격에 연동이 된다. '17년 3분기의 구리가격은 전년동기대비 33%, 전분기대비 12% 상승할 전망. 따라서 신소재사업부는 올해 3분기에 최고 매출을 달성할 수 있을 전망. 동사의 산화동 생산능력은 연산 3,500톤 규모이다. 최근 전방산업인 PCB업체의 증설로 '17년 2분기부터 풀가동에 들어갔다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "지금까지는 텅스텐 슬러지를 중국에 수출하고 산화텅스텐을 다시 중국으로부터 수입하는 구조였다. 현재 동사는 산화 텅스텐 생산을 위한 설비를 대부분 구축하였고, 인허가는 9월 이후에 가능할 것으로 예상한다. 준공이 되면 동사는 국내 유일의 텅스텐 생산업체가 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사와 KG케미칼의 자회사 에너켐의 협력으로 영업적 시너지 효과가 발생할 것으로 전망한다. 에너캠은 연간 1.2만톤(세계 4위 생산규모)의 황산니켈이 생산 가능하다. 현재 KT ETS가 어느 정도 물량을 유통할 수 있을지 미지수이다. 하지만 황산 니켈의 단가와 수량만 에너캠과 협상이 된다면 유통은 수월하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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