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- 위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들은 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +2.4% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 11,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.06% 하락하면서 7,090원을 기록하고 있는 하이로닉은 지난 1개월간 21.55% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이로닉의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 하이로닉의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이로닉이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하이로닉	1위	4.4%	4위	-21.6%	4위	-4.8
나노엔텍	2위	4.3%	5위	-24.3%	5위	-5.6
이디	3위	3.3%	1위	12.4%	1위	3.7
하이비젼시스템	4위	2.5%	2위	-6.2%	2위	-2.4
피에스텍	5위	1.4%	3위	-6.5%	3위	-4.6
코스닥	-	1.7%	-	-5.0%	-	-2.9
의료,정밀기기	-	1.8%	-	-6.7%	-	-3.7

관련종목들은 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +2.4%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 의료,정밀기기업종은 2.4% 상승중이다.

하이비젼시스템	7,260원 ▲40(+0.55%)	피에스텍	5,460원 ▲10(+0.18%)
이디	3,905원 ▲155(+4.13%)	나노엔텍	4,195원 ▲10(+0.24%)

11월15일에 하이로닉 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	32.3억	-2.4억	-9.5억
직전분기 대비	23.6% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	22.8% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.36%로 업종평균 하회. PER은 158.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이로닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	하이로닉	하이비젼시스템	이디	피에스텍	나노엔텍
ROE	1.4	-	-29.9	4.9	-32.8
PER	158.9	-	-	16.1	-
PBR	2.2	-	3.3	0.8	3.1
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월10일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 126,827주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 32,862주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 93,965주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 하이로닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 24.62%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.48%를 보였으며 기관은 2.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.52%로 가장 높았고, 외국인이 5.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,200원대는 전체 거래의 33%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)하이로닉 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
11월7일 :