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[투데이리포트]제룡산업, "2012년 실적 흐..."_동양
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| ◆ Report briefing 2012년 실적 흐름 정상화 기대 동양증권은 제룡산업(147830)에 대해 "동사의 OPM은 12년 들어서 다시 예년 수준인 9%로 회복하는데 성공하였다. 매출액 또한 재활용 케이블 보호판의 성장에 힘입어 분기 기준으로는 전년동기대비 상당한 성장세를 나타낸 것으로 보인다. 현재의 추세가 이어진다면, 연간 매출액 300억원(23%yoy), 영업이익 24억원(242%) 달성은 어렵지 않을 것이란 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 실적은 최대 매출처인 한전의 송배전 설비 투자에 절대적인 영향을 받게된다. 한전의 송배전 투자 계획은 4조7,890억원(11) --> 4조7,900억원(12E) --> 4조7,190억원(13E)으로 정체될 전망이며, 2014년에는 오히려 감소할 가능성마저 있다"라고 밝혔다. 한편 "낮은 성장성의 정체를 극복하기 위해 지난해부터 동사가 생산에 주력하고 있는 제품은 재활용자재로 만든 케이블 보호판이다. 한전은 자체적으로 필요한 케이블 보호판의 약 25%를 동사로부터 조달할 계획"라고 전망했다. |
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