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[투데이리포트]삼양사, "변화의 초입, 아셉..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 삼양사(145990)에 대해 "변화의 초입, 아셉시스 합병 연내 마무리 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 96,000원 대비 35.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼양사(145990)에 대해 "아셉시스와의 합병 절차는 연내 마무리될 것으로 예상된다. 공정거래위원회 심사를 통과했기 때문에 하반기부터 삼양사의 연결 실적으로 반영될 공산이 크다. 합병 효과 고려시 올해 매출액 및 영업이익은 기존 추정치 대비 각각 8.7%, 18.1% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "식품 사업부도 큰 폭의 실적 개선이 전망된다. SKU 구조조정 효과 및 삼양밀맥스 합병 효과가 온기로 반영될 것이다. 최근 원당 가격 하락세(연초 대비 -10.4% 하락) 도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 개선의 동력은 식품 부문이다. 환율을 감안한 원당 매입액이 전년대비 5.5% 하락할 것으로 추정된다. 원맥 가격도 연초 대비 11.1%, YoY 14.5% 하락하여 부담없는 상황이다. 식품 SKU 구조조정 효과도 본격 반영될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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