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[투데이리포트]삼양사, "삼양그룹 구조조정의..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 삼양사(145990)에 대해 "삼양그룹 구조조정의 수혜자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼양사(145990)에 대해 "삼양사는 2013년 7월 삼양 EMS, 2014년 7월 삼양웰푸드, 2014년 11월 삼양밀맥스 합병, 2014년 11월 삼양패키징(구 삼양사 용기 사업부) 분할 절차를 마무리 했다. 삼양패키징과 아셉시스의 합병 절차가 상반기 내로 마무리 된다면, 15년 기준 매출액 및 영업이익은 기존 추정치 대비 각각 8.3%, 17.6% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "올해 식품 사업부는 SKU 구조조정으로 큰 폭의 이익 개선이 기대되고, 삼양밀맥스 합병 효과가 본격 반영된다. 삼양밀맥스는 작년 매출액 1,300억원, 영업이익 50억원을 기록한 것으로 추산된다. 지난 3년 간 3~4%의 안정적인 영업마진을 시현해온 알짜 업체로 삼양사의 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "화학 사업부는 올해 하반기부터 삼양화인테크의 이익 기여가 본격화된다. 삼양화인테크의 올해 매출액 및 영업이익은 각각 480억원, 34억원으로 추정한다. 상반기 내 아셉시스 합병 절차가 마무리 된다면 큰 폭의 실적 개선도 기대 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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