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[투데이리포트]삼양사, "더 이상 빠질 이유…" BUY(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 6일 삼양사(145990)에 대해 "더 이상 빠질 이유가 없다! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 삼양사(145990)에 대해 "삼양사의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 5,460억원(+4.4% YoY, +10.0% QoQ), 431억원 (+57.1% YoY, +58.6% QoQ)를 기록했다. 먼저, 매출은 EP(Engineering Plastics) 판매 호조세 지속과 제당의 매출 증대로 인해 증가하였다. 그리고 영업이익에서는 원당 가격 하락에 의한 원가 부담 완화로 영업이익이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사의 식품 사업 부문은 원당 가격의 하락세가 지속되고 있기에 수익성은 향후에도 개선될 것으로 기대된다. 현재 원당 가격은 10.25$/Ib로 연초 원당 가격인 15.33 $/lb(18/01/02) 대비 -33.1% 하락했다. 따라서 원가 부담 완화에 따른 이익 개선이 3,4분기에도 이어질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 삼양패키징과 KCI의 실적 개선세는 뚜렷할 전망이다. 먼저 삼양패키징의 경우, 원재료인 PET의 2분기 평균 가격은 1,325$/ton로 1분기 대비 약 +14% 상승하였다. 이러한 원재료 상승분을 7월 1일 부로 인상하여 판가에 전이해 2분기 대비 실적이 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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