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[투데이리포트]삼양사, "뛰어난 가격 전가력…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 삼양사(145990)에 대해 "뛰어난 가격 전가력이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼양사(145990)에 대해 "최근 원재료 가격 상승이 우려되는 상황에서 다소 공격적인 수준이라고 판단하나, 뛰어난 가격 전가력과 원재료 구매통합 등 원가 경쟁력 강화, 알룰로스 등 고부가가치 제품 발굴을 통해 가이던스 달성을 위한 노력을 지속해나갈 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 연결기준 매출 및 영업이익 4,966억원, 221억원으로 매출은 전년대비 1.1% 증가하겠으나 영업이익은 39.2% 감소할 전망. 화학 부문은 지난해 11월 산업자재용 섬유 사업부문을 휴비스로 양도하며 매출은 전년대비 4.0% 감소할 것으로 전망되고, 국제 유가 상승으로 인한 원가 부담으로 영업이익도 전년대비 47% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 원당 가격은 인도 수입 감소 우려에 따른 하향 안정화 추세를 보이고 있고, 3Q16처럼 설탕 판가 조정을 통한 수익성 방어는 용이하게 이루어질 수 있으며, 식품 부문의 이익 변동성이 삼양제넥스 합병 이전보다는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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