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[투데이리포트]덴티움, "2분기에도 중국 중…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 덴티움(145720)에 대해 "2분기에도 중국 중심 성장세 유지 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. NH투자증권 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "동사의 주요 성장동력은 중국 매출로 지난 3년간 연평균 38.9% 성장. 현재 중국 시장 점유율은 약 13% 내외로 추정. 동사 2분기에 연 30만 Fixture규모 중국 제조법인 실사 완료, 연내 허가 취득 스케줄 이상 없음. 현지 제조법인 허가 취득 시, 수출 관세 및 제조원가 절감을 통한 가격 경쟁력 확보 기대. 2018년 중국 매출액 641억원 (+36.0% y-y) 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 매출액 458억원(+14.0% y-y), 영업이익 128억원(+17.2% y-y, 영업이익률 28.0%) 추정. 지역별로 국내 146억원(+10.0% y-y), 중국 155억원(+23.0% y-y), 러시아 34억원(-3.7% y-y), 두바이 40억원(+6. 8% y-y), 기타 83억원 (+18.0% y-y) 매출액 달성할 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월부터 임플란트 자기부담금 축소정책 시행(기존 50%→30%)됨에 따라 정체되었던 내수 매출액 역시 하반기부터 성장할 것으로 기대. 연초 대비 주가 35.7% 상승하였지만, 2018년 예상 PER 22.6배로 여전히 글로벌 Peer 평균 28.0배 대비 저평가 국면. 동사의 높은 매출액 성장률 및 마진률 감안 시, 주가 상승 여력은 충분하다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 106,667 | 110,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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