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[투데이리포트]덴티움, "이제는 글로벌 피어…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 덴티움(145720)에 대해 "이제는 글로벌 피어와 어깨를 나란히 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "현재 2018년 글로벌 덴탈 관련 업체들의 평균 PER은 27.7배인 반면 덴티움의 실질적 2018년 PER(자사주 22% 차감)은 18.4배로 여전히 valuation 매력이 높다. EPS증가율, 영업이익률, ROE 등의 지표에서도 해외 업체들에 비해 전혀 손색이 없어 valuation re-rating은 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 매분기 실적으로 시장의 기대를 저버리지 않았던 덴티움은 올해 1분기에도 호실적을 달성할 전망. 해외 점유율 확대에 따른 수출증가(+46% YoY)가 1분기 매출 증가(+21% YoY)를 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "전년 4분기 해당 데이터가 감소(-3% YoY)했음에도 덴티움의 수출이 34% 증가했다는 점을 감안하면 이번 1분기에도 덴티움의 수출호조를 기대한다. 안정적 비용집행으로 영업이익 역시 전년 대비 23% 증가한 105억원(영업이익률 27%)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 86,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 96,100 | 110,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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