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[투데이리포트]덴티움, "경쟁사를 압도하는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 덴티움(145720)에 대해 "경쟁사를 압도하는 실적 안정성으로 valuation re-rating지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "동사는 2017년 매분기 기대치에 부합하는 실적을 달성해 왔기 때문에 시장 내 신뢰도 상승에 따른 valuation re-rating이 이어질 전망이다. 특히 국내 경쟁사의 연이은 어닝쇼크로 덴티움 실적의 안정성이 더욱 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "원화강세에도 불구하고 4분기 수출이 전년 동기 대비 34% 증가했다는 점은 고무적이다. 중국(141억원, 41% YoY), 러시아(28억원, 42% YoY), UAE(42억원, 30% YoY) 등 주요 수출국가에서의 점유율 확대에 따른 매출성장이 두드러졌다"라고 밝혔다. 한편 "올해 7월부터는 65세 이상 어르신의 임플란트 자기부담금이 50%에서 30%로 내려옴에 따른 수요증가로 국내 임플란트 매출은 올해 하반기부터 다시 완연한 성장세에 진입할 전망이다. 그러나 그에 따른 반대급부로 올해 상반기 국내매출은 하반기 대기수요로 인해 일시적으로 부진할 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,100 | 91,300 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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