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[투데이리포트]덴티움, "올해 하반기 국내시…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 덴티움(145720)에 대해 "올해 하반기 국내시장 다시 성장, 수출도 안정적 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "2018년 7월부터 시행되는 임플란트 보험정책(임플란트 자기부담금 50%가 30%로 인하)으로 2017년 정체되었던 덴티움의 국내매출(2017년 +4% YoY)은 올해 하반기부터 다시 성장국면에 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 4Q17 매출액(400억원, +23% YoY)과 영업이익(95억원, +163% YoY)은 우리 기존 추정치(100억원)와 시장 컨센서스(104억원)에 대체적으로 부합할 전망이다. 임플란트 보험적용 대상이 2016년 7월부터 70세에서 65세로 확대됨에 따라 덴티움의 국내 매출은 2016년 15% 증가했으나 2017년 4분기에는 보험적용 대상 확대가 없어 4분기 국내 매출성장은 -4.0%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "임플란트는 가격이 하락하면 수요가 증가하는 가격 탄력성 높은 제품이며 작년 64세였던 어르신은 올해부터 65세가 되는 만큼 보험 수혜자도 매년 늘어나 국내 시장은 다시 우호적 영업환경이 조성될 것이다. 따라서 국내 점유율 2위(15%) 업체인 덴티움도 직접적 수혜를 입어 국내 매출을 전년 대비 9% 성장한 553억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,075 | 91,300 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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