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[투데이리포트]덴티움, "국내보다 해외에서 …" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 덴티움(145720)에 대해 "국내보다 해외에서 임플란트를 더 많이 파는 회사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "동사는 국내 점유율 2위 업체인 만큼 국내시장의 성장에 직접적인 수혜를 입을 수 있으며 해외시장으로도 활발하게 진출하고 있으며 영업이익률도 높아 이익성장이 가시화될 경우 valuation re-rating이 일어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 연간 국내매출은 10% 증가하는 반면 중국과 러시아 등 주요 수출국가들의 판매호조로 해외매출은 전년대비 39% 늘어날 전망이다. 이에 따라 2017년 매출 증가율은 전년 26%와 유사한 28%를 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "65세 이상 소비층들의 보험 자기부담율이 50%에서 30%로 하락하는 정부의 새로운 정책이 2018년 7월부터 시행됨에 따라 2018년에도 국내 매출은 5% 성장할 전망이다. 해외 매출 역시 26% 증가할 것으로 예상됨에 따라 2018년 매출액은 2017년 대비 17% 증가한 1,792억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,750 | 70,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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