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[투데이리포트]덴티움, "Straumann …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 덴티움(145720)에 대해 "Straumann 이 보여준 임플란트 시장의 성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 덴티움(145720)에 대해 "글로벌 선두기업인 Straumann 도 상반기 양호한 실적을 기록하면서 전세계 임플란트 시장의 성장을 대변하였다. 상반기 매출액은 전년대비 18% 증가하였고 영업이익은 21% 증가하였다. 흥미로운 점은 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 EMEA 시장의 성장이다. 시장 성숙기에 진입했다는 통상적인 우려에도 불구하고 두자릿수의 성장이 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "상반기 실적은 기대치를 뛰어 넘었다. 상장 후 실적하락이라는 징크스도 없었다. 상반기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 28%, 34% 증가하였다. 수출호조에 힘입어 하반기에도 실적호조세는 지속될 것이다. 연간 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 28%, 44% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수출 증가가 기대치를 상회하고 있으며 글로벌 임플란트 시장도 성장세가 이어지고 있다. 견조한 실적성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 63,000 | 70,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD(상향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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