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[투데이리포트]덴티움, "분기 최대실적 달성…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 덴티움(145720)에 대해 "분기 최대실적 달성과 여전한 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 덴티움(145720)에 대해 "2Q17 외형성장은 전년동기대비 50.7% 상승한 해외시장이 견인했다. 특히 중국시장이 126억원(54.3% YoY)으로 크게 상승하였다. 러시아 시장은 36억원을 기록하며 지난 1Q17 5억원의 부진을 만회하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2018년에는 이란법인이 신규로 가동되어 중동지역에 대한 영업확대가 기대된다. 2018년 하반기에는 중국시장의 장기성장 동력 확보를 위한 현지공장(CNC머신 5대, 연 30만 Fixture로 국내 1/20 규모)의 제조인증 취득이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전체 매출 중 92.5%가 상품이 아닌 제품으로 이익률(24~27%)이 경쟁사대비 높다. 또한, Rainbow 브랜드로 Digital Dentistry 관련 제품 포트폴리오를 구축하고 있다. 2015년 CAD/CAM 제품 출시하였고, 2Q17 CBCT, 2018년 3D 구강스캐너를 내재화할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 55,250 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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