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[투데이리포트]덴티움, "기대보다 양호할 2…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 덴티움(145720)에 대해 "기대보다 양호할 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 삼성증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덴티움(145720)에 대해 "신흥국향 임플란트 수출 확대 기반 기존 당사추정치를 상회하는 양호한 2분기 실적이 예상된다. 2분기 연결 실적은 매출액 382억원(+24.9% y-y), 영업이익 103억원(+61.7% y-y), 지배지분순이익 88억원(+90.7% y-y)으로 추정된다 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 해외 매출액은 230억원(+29.1% y-y)으로 예상된다. 국가별 매출액은 중국 98억원(+20.0% y-y, +30.8% q-q), 러시아 22억원(-10.0% y-y, +314.0% q-q), 아랍에미리트연합 41억원(+30.0% y-y, +20.4% q-q), 기타 69억원(+70.0% y-y, +11.4% q-q)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2017E P/E 18.6배로, 국내 임플란트 경쟁사 평균 28.6배(WiseFn 기준 오스템임플란트 30.2배, 디오 27.0배) 대비 35.0% 할인되어 거래 중. 양호한 현금 흐름 감안 시 향후 자사주 소각 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 50,250 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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