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[투데이리포트]덴티움, "수출 확대로 인한 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 덴티움(145720)에 대해 "수출 확대로 인한 실적 성장 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 덴티움(145720)에 대해 "중국은 임플란트 시장 성장의 중심에 있다. 현재 시장규모는 1.4 억 달러로 우리나라보다 작지만 중국의 경제 성장과 고령화 인구 증가 등이 맞물리면서 임플란트 시장의 급격한 확대가 예상된다. 2023 년까지 연평균 성장률은 약 20%에 달할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2018 년 현지 제조 법인에 대한 제조 인허가가 예상되고 있어 판매 법인에 대한 면허 갱신 리스크는 곧 해소될 전망이다. 또 중국 Dental Clinic 1위 브랜드인 바이보 그룹과 2 년간 5 만개의 Fixture 를 공급하는 계약을 맺으며 탄탄한 입지를 구축하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "임플란트에 치중되어 있는 매출구조(지난해 기준 약 90%)의 다각화를 위해 Digital Dentistry System 과 Regeneration(합성골 or 골이식재) 분야를 집중 육성하고 있다. 또 CBCT, 3D 구강 스캐너 등의 출시가 예정되어 있어 제품 Mix의 개선이 기대된다. 핵심 제품의 내재화와 제품 Mix 개선으로 고수익성 기조는 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 46,750 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD(INITIATE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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