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[투데이리포트]덴티움, "국내 임플란트 2위…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 국내 임플란트 2위 업체, 실적 대비 과도한 저평가 구간 NH투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "현재 주가는 2017년 기준 PER 15배 수준으로 오스템임플란트(26배), 디오(22배) 대비 밸류에이션 매력 보유. 해외매출 비중 59.3%, 중국에 이어 인도까지 신규 지역 확대. 디지털임플란트 및 합성골 연구개발 투자로 중장기 성장성 확보. 2분기 기저효과까지 고려하면 실적 우려는 당분간 사라질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "국내 임플란트 시장 점유율 15%로 오스템임플란트(33%)에 이어 2위. 잇몸과 유착을 강화시키는 표면처리 기술이 특장점. 이는 글로벌 1위 스트라우만의 R&D 방향성과 일치. 식립감이 좋아 실제 시술하는 치과의사의 선호도가 높은 것으로 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 중국 덴탈클리닉 1위 브랜드 바이보 그룹과 약 60억원(50,000EA)규모의 공급계약 체결. 2016년 연간 중국向매출액은 335억원. 2018년 제조 인허가 획득 시 상해 현지법인의 공장 가동 개시. 연간 300,000EA(약 360억원 CAPA) 생산 가능. 중국 임플란트 시장 성장과 더불어 매출 성장 본격화가 예상된다"라고 전망했다. |
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