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[투데이리포트]세화아이엠씨, "아직 확인할 사항이..."_한국
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| ◆ Report briefing 아직 확인할 사항이 많다 한국증권은 세화아이엠씨(145210)에 대해 "2016년 실적은 업황 회복과 기저효과로 인해 개선될 전망이다. 자동차 판매 및 주행거리 증가로 교체수요가 늘어날 것으로 전망하기 때문이다. 또한 신규 고객사 및 추가 수주 확보도 실적 개선에 기여할 것으로 기대된다. 다만 상장 이후 이익 가시성이 상당히 훼손된 만큼 실적 회복과 업황 개선을 확인한 후 접근할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 연결 기준 실적은 매출액 509억원(-12.7% YoY), 영업이익 29억원(-58.8% YoY, OPM 5.8%)으로 크게 부진했다. 이는 중국 타이어업체 구조조정으로 인한 불확실성 확대와 주요 고객사의 개별 이슈로 인한 수주 지연이 실적에 부정적으로 작용했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 타이어 교체 수요 증가, 고인치/UHPT 수요 증가, 글로벌 타이어 업체의 브랜드 다변화와 몰딩사업 외주화 추세까지 감안하면 안정적인 중장기 성장성을 갖춘 회사로 판단한다"라고 전망했다. |
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