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[투데이리포트]세화아이엠씨, "수익성 회복을 지켜..."_한국
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| ◆ Report briefing 수익성 회복을 지켜보자 한국증권은 세화아이엠씨(145210)에 대해 "동사의 자체경쟁력과 산업 트랜드 변화를 감안 시 매력적인 종목임은 틀림없으나 외부 변수 개선과 효율적인 비용 관리에 따른 수익성 회복을 확인한 후 접근할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 이미 업계 최고 수준의 기술력을 보유했다. 뿐만 아니라 안정적인 타이어 교체 수요(15~19년 CAGR +4.6%), 고인치/UHPT 수요 증가, 글로벌 타이어 업체의 브랜드 다변화 트랜드와 몰딩사업 외주화 추세까지 감안하면 중장기적으로 P와 Q가 동시에 증가하는 top-line 성장은 물론 마진 개선의 여지도 크다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 전 분기 지연됐던 수주 물량 출고 재개로 1분기보다 개선되겠으나 환율, 전방산업 환경 등의 외부 변수가 여전히 부정적이라 본격적인 턴어라운드에는 시간이 걸릴 것으로 판단한다. 이에 따라 연간 실적도 당초 회사에서 제시했던 가이던스(15년 매출액 2,900억원, +17.4% YoY. 영업이익 390억원, +18.2%)를 하회할 것"라고 전망했다. |
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